倭国，京都。
就在今年（1593年）八月，丰臣秀吉侧室淀殿（淀夫人）生下一子，按早已备好的名字，取名丰臣秀赖。
丰臣秀赖的出生，一下让关白丰臣秀次的地位尴尬起来。
因不满德川家康的霸道独断，担心其别有用心，五奉行之首的石田三成，秘密靠拢丰臣秀次，决定与德川家康对抗，好在有前田利家居中调和，两边的争斗这才没有升级。
石田三成的父亲是地侍石田正继，与浅井氏同为京极氏的被官（作为在地领主或土豪的家臣，被分给一部分屋敷地和田地，一边种地一边在军事、家正、农耕等方面为主家服务的人）。
1574年，父兄两人成为当时还是长滨城城代的丰臣秀吉的家臣。1577年，石田三成首次以小姓身份前往御着城从军，跟随秀吉攻略中果地方，参与了备中高松城之战。
织田信长死后，丰臣秀吉接管其势力，石田三成因忠诚、仁义、足智多谋而得到秀吉重用，一下由从五位下治部少辅升至五奉行之首。
丰臣秀吉被毒杀后，关于由谁继承大位，五大老与五奉行的态度各不相同。
五大老中，德川家康支持丰臣秀赖；前田利家没有明确支持谁；作为秀吉的养子，宇喜多秀家也看出了德川家康的野心，站在了石田三成一边；小早川隆景从李朝返回后，便身体不适，回到自己的领地休养，没有参入此事；毛利辉元没有明确支持谁。
五奉行中，前田玄以与增田长盛没有明确支持谁；长束正家选择跟随石田三成，也就是支持丰臣秀次；浅野长政与石田三成关系不睦，站在了德川家康一边。
在五大老与五奉行之外，石田三成与加藤清正、福岛正则两人的人生都是以秀吉的第一座居城——近江长滨城为起点，因此三人都是丰臣氏的死忠派，但三人的关系却很一般。
九州征伐后，小西行长领内的天草半岛发生大规模的果人一揆。天草的大矢野、志歧、上津浦、栖本和天草谠被称为天草五人众，他们因为不愿意负担小西行长修筑宇土城的劳役而起兵造反。天正十六年九月，小西行长出兵渡海攻打富冈的志歧麟仙，其先头部队刚在袋之浦登陆，就立即遭到了志歧谠的迎头痛击。小西行长在镇压不利的情况下，不得已向加藤清正求援。加藤清正因为此事十分蔑视小西行长，再加上在李朝之战中，小西行长的第一军处处与自己的第二军抢功劳，因此，导致加藤清正与小西行长的关系更加不和。
石田三成为了能与德川家康抗衡，拉拢被德川家康削减领地的小西行长，此举招来了加藤清正的不满，于是加藤清正又拉着福岛正则一起加入了德川家康的阵营。
除了加藤清正、福岛正则，德川家康的阵营中还有加藤嘉明，黑田长政，池田辉政等人，实力是相当雄厚。
不过老乌龟十分清楚，这些人支持自己，只是因为与石田三成阵营不对付，一旦自己表现出不该有的野心，这些人还会不会与自己结盟，那就很难说了。眼下，自己真正要对付的其实是老谋深算的前田利家，若是将石田三成阵营逼得太甚，让这两帮人走到一起，那就有些得不偿失。
丰臣秀吉有军师黑田如水，德川家康同样有一军师，其人名叫本多正信。
本多正信早期只是鹰匠出身的武士，身份低微，当时还是大久保忠世（德川氏家臣）的部下。1563年，三河果发生一揆，本多正信加入了一揆军，翌年一揆军战败，本多正信离开了三河，成为了松永久秀的家臣。1568年，松永久秀臣服于上洛的织田信长，但数次发动叛乱，最终于1577年在信贵山城之战战败后自杀身亡。本多正信随后又归入大久保忠世麾下。
本能寺之变发生时，本多正信和德川家康正在堺市游览，得知织田信长被杀，本多正信立即指引家康，从伊贺回到居城。其后，参与小牧长久手之战，在1586年担任官位从五位下佐渡守。1590年，德川家康被移封江户，本多正信与青山忠成担任了关东地方奉行，发挥了他的内政才能，渐渐得到了家康的信任。
听德川家康述说了心中的忧虑，本多正信为其分析道：“既然主公担心这两派联合，为何不把他们分开？”
“怎么个分开法？”德川家康好奇道。
本多正信答道：“主公之前不是说要遣使出访宋洲本土，为何不让石田三成担任正使？此行一去一回，少说也得一年两载。”
“只是出使宋洲，恐怕还用不着派一个五奉行前往！”德川家康随口说道。
本多正信却摇头道：“非也！此次文禄之征，之所以战败，与宋洲有莫大关系。陆上，宋洲火炮犀利，我军无法抗衡；海上，宋洲战舰如云，更有无敌铁甲，我水军片帆不敢下海。以致于最后只得赔款割岛，才能换得全军一线生机，此乃奇耻大辱也！若是太阁殿下尚在，难道会忍气吞声？石田三成身为太阁殿下心腹，自当继承太阁之志，了解宋洲虚实，卧薪尝胆，等待时机，再报仇雪耻。”
“好一个卧薪尝胆，报仇雪耻，此真乃大义也！”德川家康笑了笑，说道，“以大义压人，我想那石田三成终究难以违命！”
得到本多正信的提醒，德川家康心中明悟，数日后，在朝议上忽然讲起了卧薪尝胆的故事，又重提倭国在博多和约上的屈辱，表示自己无能，要辞去五大老之职。德川家康这招“以退为进”，弄得诸大名毫无防备，纷纷出言劝阻。
德川家康乘机提出出使宋洲本土之事，是一探宋洲虚实的绝佳时机，所谓知己知彼百战百胜，将来倭国想报仇雪耻，必须提前谋划，因此由谁担任正使显得尤为重要，此人必须文武兼备，而且忠心可靠。德川家康就差把石田三成的名字写在脑门上，一帮配合演戏的大名们当即推荐石田三成，直言非他莫属。
见此，石田三成有心想推辞，都不知该如何开口。
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